FINANZEN

Ordnen und Informieren bei Finanzangelegenheiten

Wie sind Bankunterlagen und Versicherungsverträge zu verstehen?
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung als Privat- und Geschäftskundenberater bei einer großen renommierten
Bank, sind wir Ihr vertrauensvoller Ansprechpartner und erklären Ihnen die Unterlagen so, dass Sie diese auch verstehen.

Ordnen/Überblick
Die Paragrafen und Klauseln in den Bank- und Versicherungsunterlagen sind oft schwer zu verstehen und werden
dann gerne beiseite gelegt. Wir ordnen diese Unterlagen mit Ihnen und erklären Ihnen, was dort geschrieben steht.  Wenn Sie diese Unterlagen nicht mehr ordnen können, übernehmen wir die Ablage und Ordnung für Sie und erklären Ihnen Angehörigen gerne, wo welche Papiere zu finden sind.

Lesen/Verstehen Beratungsprotokolle
Die Beratungsprotokolle der Banken und Versicherungen sind oft sehr lang und im Fachjargon ausgedrückt. Wir erklären Ihnen die einzelnen Positionen und übersetzen Ihnen den Fachjargon, so dass Sie verstehen, was Sie unterschreiben.

Auf Wunsch begleiten wir Sie zu Bank- oder Versicherungsgesprächen und erklären Ihnen vor Ort, was wirklich gemeint ist.